Корея, 1636 год. Империя Цинь посылает огромную армию против королевства Чосон, и за считанные дни войска маньчжуров опустошают целые провинции. В этой кровяной буре личная трагедия обрушивается на Нам-и, искусного лучника из уединённой деревни: во время рейда враги похищают его младшую сестру Ча-ин, обрекая её на жизнь в рабстве далеко от родных холмов.
Фильм переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где искусство сцены было одновременно опасным ремеслом и единственным способом заявить о себе. Главные герои — itinerant-клоуны Кон-гиль и его напарник, чьи выступления, полные острой сатиры, неожиданно становятся вызовом самой королевской власти. Арестованные за дерзкое высмеивание монарха, они оказываются перед выбором: смерть или почти...