Режиссерский дебют звукоинженера Хон Ин-пхо, который построил повествование на постоянном напряжении, возникающем из сочетания привычных городских звуков и угрозы внезапного взрыва. События разворачиваются вокруг Кан До-ёна, бывшего офицера ВМФ Южной Кореи, который год назад пережил трагедию на подводной лодке: во время несчастного случая погибла половина его экипажа, а сам он получил тяжелые...
1983 год. Мир на грани новой холодной войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в Вашингтон становится спусковым крючком для жестокой внутренней чистки. Руководство национального разведывательного агентства, разделённое на враждующие фракции, получает категорический приказ: найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце службы.
Корея, 1398 год. На пороге новой эпохи династии Чосон разворачивается напряженная драма, где личные чувства сталкиваются с государственной необходимостью. Ким Мин-джэ, опытный и безжалостный военачальник, впервые в жизни испытывает подлинную любовь, готовую заставить его пересмотреть все принципы. Его сын Чин, наследник, предпочитает мирские удовольствия тяготам политики.