Возвращение в дом, где прошло детство, становится для журналистки Кармен Фариас путешествием в самое сердце семейного кошмара. Смерть матери заставляет её вновь ступить на порог старинной мексиканской виллы, полной тихих шёпотов и забытых воспоминаний. Но вместо мира с призраками прошлого Кармен находит нечто гораздо более конкретное и ужасающее — тщательно законсервированную тайну, которую её...
Английская, индийская, мексиканская и американская кинематографические традиции соединились в этом нестандартном анимационном проекте, создав яркий и немного хаотичный фэнтези-мир. Главный герой, обычный мальчик Терри, живёт в мире, где считает, что волшебство существует только на страницах бабушкиных книг.
Амбициозный отец, чьи политические амбиции оказываются под угрозой, сталкивается с последней каплей — его 18-летняя дочь Адела. Её репутация строится не на успехах в школе, а на пирсинге, татуировках и скандальном аресте. Чтобы спасти имидж семьи, он отправляет её в элитную Академию для Юных Леди, известную своей «методикой» превращения бунтарщиц в образцовых девушек.