Саймон Уильямс уже несколько лет безуспешно пытается пробиться в Голливуде, снимаясь в эпизодических ролях и не получая заметных предложений. Ситуация усугубляется, когда его увольняют из проекта «Американская история ужасов», а подруга, не выдержав его постоянных неудач, забирает вещи и уходит. В отчаянии парень идет на сеанс старого фильма «Полуночный ковбой», где случайно знакомится с...










