Фильм «Трансформация» переносит зрителя в мрачное недалёкое будущее, где человечество заперто в закрытых городах, а выход на улицу без специального респиратора становится смертельно опасным. На этом апокалиптическом фоне разворачивается история Эллы — успешной и амбициозной супермодели, чья жизнь кардинально меняется, когда она становится испытательницей революционного препарата «The Fix».
После жестокой расправы над его семьёй мальчик теряет слух и дар речи, но обретает невероятную силу в джунглях под руководством загадочного наставника. Годы изнурительных тренировок превращают его в живое оружие, движимое лишь одной мыслью — убить Хильду Ван Дер Кой, главу династии, правившей городом с помощью террора и публичных казней.
Третья и заключительная часть истории Элль и Ноа, начавшейся с тайного поцелуя на карнавале. Теперь героям предстоит самый сложный этап — расставание и выбор будущего. Элль, получившая долгожданное место в Гарварде, сталкивается с мучительной дилеммой: следовать за Ноа в Бостон или уехать в Калифорнию к лучшей подруге Ли, открывая для себя новую жизнь.