Действие разворачивается в начале XX века на фоне британского присутствия в Малайе. Юный Джон Трим вынужден оставить Лондон и отправиться на службу в далёкую колонию, где его ждёт суровый дядя-губернатор. Чтобы адаптироваться, Джону необходимы не только знания местного языка, но и понимание обычаев.
Середина XIX века, королевство Сиам, которое отчаянно пытается удержать независимость от колониальных держав, окружающих его со всех сторон. Молодая вдовец из Англии Анна Леоноуэнс вместе с маленьким сыном приезжает в экзотическую страну по приглашению короля Монгкута, чтобы обучать его многочисленных детей английскому языку и европейским нормам поведения.