Джоэл, вдовец с диагнозом шизофрения, борется за нормальную жизнь в глухой провинции, пытаясь справляться с галлюцинациями и воспитывать маленького сына Мэйсона. Его работа, лекарства и визиты к психологу — хрупкая опора, пока мальчик не заявляет, что в их доме появился страшный мужчина, меняющий облик.
