Арнольд — харизматичный пожарный, для которого работа не просто профессия, а смысл и источник энергии. Но когда его романтическое признание оказывается неудачным, в его жизни всё рушится: появляется парализующий страх высоты и навязчивые галлюцинации, делающие прежнюю работу невозможной. Вместо привычных вызовов его отправляют дежурить на тихую рождественскую ярмарку — наказание, которое...
Фильм переносит зрителя в Германию 1930-х годов, в центр трагических событий, увиденных глазами необычного героя — немецкой овчарки по кличке Калеб. Живущий в еврейской семье, он является любимцем младшего сына, Джошуа, и знакомого с миром, где любовь и забота ещё не тронуты ненавистью. Однако с приходом нацистов жизнь кардинально меняется: всю семью отправляют в концлагерь, а самого пса...