Лука Гуаданино, режиссёр «Здорового образа жизни», возвращается с напряжённой психологической драмой, где теннис — не просто спорт, а болезненная метафора жизненных выборов и неразрешённых чувств. В 2019 году карьера талантливого теннисиста Арта Дональдсона застопорилась, и его жена, тренер Таши, предлагает сыграть в турнире серии ATP Challenger.
Снятый Кордом Джефферсоном по роману Перасива Л. Джексона фильм рассказывает историю Телониуса «Монк» Эллисона — чернокожего писателя и преподавателя литературы, который уже много лет не может выпустить работу, которая получила бы признание у широкой аудитории. После конфликта со студентами из-за разногласий по методикам преподавания Монк берет отпуск и отправляется навестить семью, с которой...