Детектив из Лос-Анджелеса Марк Мичам получает задание, которое кардинально меняет его карьеру и повседневную жизнь: ему поручают расследовать убийство офицера министерства внутренней безопасности, и для работы над делом его переводят в закрытую оперативную группу, все сотрудники которой действуют под прикрытием в разных правоохранительных ведомствах.
Декабрь 1970-го. В атмосфере холодной войны и социальных потрясений Америки разъезжаются ученики элитной академии Бартон. Но для нескольких «неудачников», чьи родители не приехали, начинаются долгие рождественские каникулы в пустом кампусе. Их надзирают два человека, чьи жизни тоже застыли в прошлом: принципиальный и циничный учитель истории Пол Ханэм, чьи методы давно стали анахронизмом, и...