Экранизация одноименного романа Алехандро Дума, написанного в конце XIX века как ответ на бум психологических триллеров в испанской литературе того времени. Режиссер Мики Эспарбэ смешал в ленте черты криминальной комедии, психологического триллера и мистики, сохранив при этом фирменное абсурдное чувство юмора, характерное для его предыдущих работ.
В изолированной баскской деревне, затерянной среди холмов, существует жуткая легенда — о дьявольском кузнеце, живущем в заброшенном доме на окраине. Жители сторонятся этого места, передавая друг другу страшные истории о сумасшедшем отшельнике, который якобы заключил сделку с самим адом. Но когда местные мальчишки, издеваясь над сиротой, отрывают её любимой кукле голову и закидывают её через...