Катак — белуха, который растёт в мире, где взрослые особи обладают characteristicной белой окраской. Его собственная кожа остаётся серой, что становится источником беспокойства и чувства неполноценности. Когда бабушка, которая всегда его поддерживала, выражает желание увидеть его по-настоящему взрослым и смелым, Катак принимает судьбоносное решение.
Когда молодой человек Том приезжает в глухую сельскую местность, чтобы проститься с близким другом и выступить на его похоронах, он ожидает увидеть скорбящих родственников. Вместо этого его встречает брат покойного — человек с жёсткими правилами и холодным взглядом. Дом, который должен был быть местом памяти, превращается в ловушку, где Том понимает: его друг жил другой жизнью, а его...