В суровом северном королевстве, где зима царит круглый год, живёт одинокий мальчик Николас. Его отец, исследователь, ушёл в далёкое плавание и не вернулся, а в деревне растёт слух, будто он нашёл мифическую эльфийскую обитель. Не веря в смерть отца, Николас тайно собирается в путь — через леса, заболоченные топи и заснеженные горы, туда, где, по преданиям, обитают волшебные существа.
