Сентябрь 1977 года. Знаменитая оперная певица Мария Каллас, добровольно покинувшая сцену, ведёт затворническую жизнь в роскошном парижском апартаменте. Её мир сузился до четырёх стен, двух пуделей и двух слуг, чья главная задача — поддерживать хрупкий покой хозяйки. Кухарка и дворецкий выстраивают вокруг неё ритуалы, пытаясь отвлечь от тяжёлых мыслей и навязчивых воспоминаний.
Действие разворачивается в мрачном викторианском Лондоне, где сумасшедший хирург Годвин Бакстер находит в Темзе тело молодой беременной женщины, покончившей жизнь самоубийством. Используя запретную медицинскую практику, он пересаживает ей мозг нерожденного плода и возвращает к жизни. Новая Белла Бакстер сначала ведет себя как механическая кукла: ее движения неуклюжие, словарный запас...