Фильм рассказывает о реальных событиях 1863 года, когда бедный фермер и офицер-дезертир Ньютон Найт из Миссисипи объединяет белых бедняков, беглых рабов и дезертиров Конфедерации. Они захватывают контроль над округом Джонс, создавая автономное «Свободное государство», которое открыто противостоит законам и армии южан.
