Зимний Париж 1885 года. В знаменитой больнице Питье-Сальпетриер, специализировавшейся на лечении душевных болезней, работает гениальный и амбициозный профессор Жан-Мартен Шарко. Его публичные лекции с демонстрацией гипноза собирают толпы, а главной «звездой» его опытов становится 19-летняя Августина, страдающая истерией.
Это дебютный полнометражный фильм Джима Хенсона, создателя «Маппет-шоу», снятый полностью с использованием сложных марионеток — в кадре нет ни одного живого актера, что создает уникальную, не похожую на другие работы фэнтези-жанра атмосферу. Действие разворачивается в волшебной стране, населенной миролюбивыми человекообразными существами гелфлингами, которых поработила воинственная раса ящеров...