Фрэнк, американский турист, прибывает в Италию в попытке забыть личную трагедию и обрести покой. В Венеции, городе каналов и масок, он сталкивается с Элизой — обаятельной и невероятно таинственной незнакомкой. Их стремительное сближение, полное страсти и предвкушения нового начала, кажется спасением для израненной души Фрэнка.
Действие разворачивается на пороге крушения колониальной системы, в маленьком городке на территории французского протектората Камерун, где европейская элита живет по своим правилам, отгораживаясь от местного населения за высокими заборами. Семья чиновника Жерара состоит из замкнутой, постоянно уставшей от бытовой рутины жены и дочери Франции, которая проводит все дни в обществе чернокожего...