Франция, середина 1950-х. В дымных джазовых клубах и на студийных сессиях звучит винил, а за кулисами бушуют страсти. В центре этого мира — Ева, чей голос и харизма сделали её королевой французской эстрады. Она находится на самом верху карьеры, но её личная жизнь — лабиринт из двух мужчин: таинственного любовника и талантливого пианиста, который знает её лучше всех.
Фильм разворачивается в небольшом городке у подножия Пиренеев, где каждый житель знает друг друга, а для подростков личное пространство и возможность скрыть свои переживания практически отсутствуют. Действие сосредоточено на двух семнадцатилетних юношах, которые сначала кажутся совершенно несовместимыми, но вынуждены сблизиться под давлением обстоятельств.
Июнь 1940 года, нацисты входят в Париж, по дорогам потоки беженцев, которые бегут от оккупации, паника заставляет людей бросать всё и уходить в неизвестность. Овдовевшая школьная учительница Одиль, взяв с собой двух детей, присоединяется к этому потоку, надеясь найти безопасное место за пределами города.