Лос-Анджелес, середина 1970-х. Руди Рэй Мур — уже не юный комик, чьи попытки пробиться на сцену или в кино годами заканчивались провалом. Вынужденный работать в музыкальном магазине в районе Ваттс, он слышит от бездомного бомжа острые, похабные рифмы и понимает: это — золотая жила. Выплеснув на сцену новый образ — Долемайта, сутенёра в шикарном костюме, говорящего на языке улиц, — он с головой...
Западная Австралия, начало XX века. В суровом, но прекрасном краю золотоискателей и обширных ранчо одинокая ферма становится домом для маленького сироты Джона и его дедушки. Судьба сводит мальчика с рыжим щенком, чья неуёмная энергия и преданность быстро превращаются в единственный свет в его жизни.