Действие разворачивается в современном Манхэттене, где вековая борьба двух магов подходит к решающей стадии. Мастер магии Бальтазар Блэйк, столетиями защищавший мир от темных сил, сталкивается со своим главным врагом — Максимом Хорватом, злобным колдуном, который после долгого заточения возвращается, чтобы реализовать свои черные планы и подчинить себе весь город.
