Испанский режиссёр Фернандо Леон де Араноа, известный по остросоциальным драмам, создаёт многогранную историю о людях, чья профессия — помогать в самых безнадёжных ситуациях. Действие разворачивается на фоне неопределённого балканского конфликта 90-х, где чётких фронтов нет, а риски измеряются не только пулями, но и подозрительностью местного населения и хрупкостью собственных принципов.
На маленьком островке в Адриатическом море, где почти не осталось молодых людей, а местные жители уже привыкли к медленному течению жизни и постоянному ощущению, что община медленно угасает, появляется новый священник — молодой, амбициозный дон Фабиян. Он не хочет мириться с тем, что остров скоро останется без следующего поколения, и разрабатывает план, который должен кардинально изменить...