Действие фильма разворачивается на рубеже XIII века, когда империя Сун ослабла под ударами агрессивного государства Цзинь, а на востоке уже стремительно набирала мощь Монгольская империя, угрожавшая всему региону. Го Цзин, сын воина, погибшего на защите границ Сун, вместе с матерью попал в плен к монголам и вырос в степях, освоив все приемы кочевой войны и не забывая о мести за отца.
