Продолжение тёплой истории о необычной дружбе показывает, как меняются отношения Чебурашки и Гены спустя год совместной жизни. Если раньше ушастик был беззащитным находкой, то теперь он активно ищет себя, часто переступая границы дозволенного. Его хулиганство и стремление к самостоятельности сталкиваются с попытками Гены наставить на путь разума, что приводит к накоплению обид.
В тихом приморском городке начинается необычное событие — с неба начинает идти проливной дождь из апельсинов, а среди фруктов падает загадочный мохнатый зверёк, неизвестный науке. Оказавшись в домике старого садовника-отшельника Геннадия, который из вредности решает приютить гостя, зверёк становится центром нового витка жизни.