Действие картины разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху Второй мировой войны и современность. В 1943 году в Тегеране проходит историческая конференция лидеров антигитлеровской коалиции, и на этом фоне разворачивается подготовка дерзкого нацистского заговора, направленного на ликвидацию Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.
Это одна из немногих советских картин, посвященных морским пиратам современности, снятая в конце 70-х годов и сочетающая элементы боевика, криминала, приключений и триллера. Сюжет разворачивается вокруг советского сухогруза, который перевозит крупную партию опиума для фармакологических предприятий: на борту обычная команда моряков, не ожидающих никаких проблем во время дальнего плавания.
Действие картины разворачивается в украинском селе на рубеже 1940–1950-х годов, сразу после окончания Второй мировой войны, когда жители только начинают налаживать мирную жизнь, восстанавливать разоренные дома и возвращаться к обычным радостям. В село тайком возвращается бывший дворецкий местного графа, который сбежал вместе с отступающими немецкими войсками — его цель найти спрятанный перед...