1926 год, разгар Новой экономической политики. В Новгороде орудует ловкий жулик по прозвищу Подкидыш, который вынужден бежать от разъяренных местных бандитов. Случайная цепочка событий заносит его в Ленинград, где сотрудники милиции, приняв проходимца за известного сыщика, только что назначенного начальником отдела УГРО, вручают ему удостоверение и ключи от кабинета.
