Действие сериала разворачивается в Одессе 1917–1919 годов, в эпоху, когда город после падения старого порядка погрузился в хаос, а на его улицах появлялись первые криминальные авторитеты, становившиеся легендами еще при жизни. Главный герой — Мишка Япончик, человек неординарный, которому удалось стать «королем воров» всего за несколько лет, удерживая в страхе весь город и одновременно...
Константин Огородников, известный в криминальных кругах по прозвищу Кот, выходит из колонии, не отсидев положенный по приговору срок. После долгого срока за решеткой он всерьёз настроен оставить прошлое в прошлом: больше не участвовать в разборках, не нарушать закон и построить обычную, спокойную жизнь, о которой так долго мечтал, сидя в камере.
Действие разворачивается в 1944 году, в небольшом советском городке, который только что освободили от фашистской оккупации. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте, решает остаться на службе и устраивается в местную милицию, не желая возвращаться на передовую. Для него работа в правоохранительных органах становится шансом начать новую жизнь, оставив за плечами ужасы войны.