Март 1943 года. Успех премьеры мюзикла «Оклахома!» написанного бывшим партнёром Лоренца Харта, Ричардом Роджерсом, без его участия, лишь подчёркивает глубину профессионального и личного кризиса 47-летнего автора хитов. После многочисленных бурных лет, отмеченных гениальностью и буйным образом жизни, Харт оказался в тени, отстранённый от работы и сам себя сломавший злоупотреблением алкоголем.
1985 год. Груз с кокаином, сброшенный с самолёта над лесами Джорджии, находит неожиданного потребителя — местного барибала. После того как медведь поглощает огромную дозу наркотика, его поведение кардинально меняется. Животное, охваченное химическим безумием, превращается в безжалостную машину для убийств, несущуюся через дикую природу.
Действие картины разворачивается в Лондоне 3 сентября 1939 года, через два дня после вторжения Германии в Польшу и официального начала Второй мировой войны. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, который уже тяжело болен раком гортани и продолжает работать до последнего, принимает неожиданного гостя — молодого писателя и литературоведа Клайва Стэплза Льюиса, будущего автора знаменитой серии...