Действие фильма разворачивается в мире, где человеческая территория граничит с зоной, населённой монстрами и сверхъестественными существами. Главный герой — чиновник Юань Бой, который выполняет обычную для себя работу по перевозке государственных ценностей, когда на его конвой нападает банда разбойников во главе с получеловеком-полумонстром Цинмином.
