В мрачных джунглях штата Орегон 1990-х годов разворачивается одно из самых пугающих и загадочных дел в истории ФБР. Агент Ли Харкер, обладающая редким и неконтролируемым даром ясновидения, получает задание, которое сбивает с ног даже её: десятилетиями в регионе происходят идентичные трагедии. Спокойный отец семьи внезапно и жестоко убивает своих близких, а затем себя, оставляя после себя лишь...
Для Зои Бэкон Рождество — не время волшебства, а источник постоянного стресса. Её уникальный дар, позволяющий слышать самые сокровенные мысли людей через исполняемые ими песни, становится проклятием в сезон бесконечных праздничных хоров и рождественских шлягеров. Каждая мелодия, раздающаяся в магазинах и на улицах, обрушивает на неё чужой внутренний мир, лишая покоя.