Действие картины разворачивается в эпоху расцвета династии Тан, когда имперский двор погряз в интригах, а обычные люди терпят притеснения от коррумпированных чиновников и местных феодалов. Против существующего порядка выступает талантливый мастер меча, который встает на защиту обездоленных и становится реальной угрозой для власти.
