Хаген работает охранником в обычном супермаркете, его рабочая задача проста: следить за покупателями, замечать мелкие кражи и не допускать нарушений. Но в последнее время его обычная жизнь рушится из-за странного недуга: он не может уснуть по ночам, а днём его на несколько секунд или даже минут накрывает неконтролируемая сонливость, после которой он не помнит, что делал в это время.
Действие разворачивается в сказочном мире, где принцесса Роза готовится отметить свой восемнадцатый день рождения в замке Фантабулараса. Праздник проходит под строгим контролем — ведь колдунья Делламорта, наложившая на девочку проклятие ещё в колыбели, не собирается отступать. Семеро гномов — Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и самый маленький Бобо — прибывают на торжество, мечтая о...
Фильм снят по реальным событиям, разворачивающимся на фоне последних месяцев существования Веймарской республики, когда в Берлине ещё бушевала культурная жизнь, но на улицах уже всё чаще появлялись штурмовики НСДАП. В центре истории — молодой еврейский кузнец Цише Брайтбарт, которого талант-агенты нашли в небольшом городке Восточной Польши в 1932 году.