Пекин становится ареной противостояния двух миров: древней философии и современного подполья. Чэнь Линьху, или Тигр, ведёт скромную жизнь курьера, но по ночам оттачивает движения тай-цзи, сохраняя связь с традициями, которые передавались в его семье. Его путь пересекается с Донакой Марком — харизматичным, но безжалостным организатором нелегальных боёв, который ищет новых талантов для своего клуба.
Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период Троецарствия — время распада единого китайского государства после падения династии Хань, когда три крупных царства Шу, У и Вэй ведут непрерывные войны за верховенство на территории всей страны. Это историческая эпоха, известная не только масштабными сражениями, но и яркими личностями полководцев, чьи имена до сих пор остаются...