Действие разворачивается в Китае XIX века, когда империя охвачена кровопролитной гражданской войной, а на разоренных окраинах беззастенчиво грабят мирные селения разрозненные отряды разбойников и не подчиняющиеся центральной власти военные формирования. Один из главных героев — опытный полководец, который после тяжелого поражения потерял всё свое войско и теперь скитается по опустошенным...
