Максим Райский — следователь с редкой интуицией, способный читать преступников как открытую книгу. Однако его гениальность соседствует с конфликтным характером, который отдаляет от коллег и близких. Личная трагедия — смерть друга, в которой Максим винит себя, — становится последней каплей. Он уходит со службы и на год пропадает из поля зрения всех, кто его знал.
Анастасия, привыкшая к комфорту и вниманию богатых поклонников, видит свой идеал в мажоре Никите Басове. Но когда он отказывает ей, а властный дед лишает финансовой поддержки, её жизнь резко меняется. Единственный способ вернуть благосклонность деда — продержаться в браке с неожиданным мужем, участковым Степаном из глубинки, полгода.
Фильм продолжает историю героев, чья страсть к детальному воссозданию военных баталий оборачивается невероятным путешествием во времени. Борман и Череп, уже знакомые зрителю по первой части, вместе с двумя новыми персонажами — украинцами Тараном и Серым, — переносятся в самый разгар Великой Отечественной войны.