Советская комедия-мелодрама 1984 года режиссера Марлена Хуциева переносит зрителей в Россию XVIII века, когда в столице появляется таинственный граф Джузеппе Калиостро, известный своими спиритическими сеансами для высшего общества. Фильм построен на двух пересекающихся сюжетных линиях, которые сплетаются в единую историю о любви, чудесах и неожиданных встречах.
Действие разворачивается в оккупированном Краснодоне осенью 1942 года, когда город живет по жестоким законам фашистской оккупации. Вчерашние школьники не готовы мириться с угнетением соотечественников, унижением и грабежом, поэтому они создают подпольную организацию «Молодая гвардия», в которую входят представители разных социальных групп городской молодежи.