Стив и Деннис — закадычные друзья, которые вместе работают врачами скорой помощи в Новом Орлеане. Их будни наполнены вызовами, странными происшествиями и загадочными случаями, которые не поддаются обычному логическому объяснению. Последние несколько недель в город приходит новый синтетический наркотик под названием Synchronic, и с каждым днем врачи сталкиваются с всё более необъяснимыми...
Фильм рассказывает о реальных событиях 1863 года, когда бедный фермер и офицер-дезертир Ньютон Найт из Миссисипи объединяет белых бедняков, беглых рабов и дезертиров Конфедерации. Они захватывают контроль над округом Джонс, создавая автономное «Свободное государство», которое открыто противостоит законам и армии южан.