После того как в британских спецслужбах выявили агента советской разведки, арестовали его, а несколько связанных с ним людей погибли при неясных обстоятельствах, в управлении контрразведки развернулась волна подозрительности: усилена слежка за сотрудниками, поощряется доносительство, каждый может оказаться под подозрением.
Действие фильма разворачивается в 1910 году, когда гражданская авиация только начинает развиваться, а полёт через Ла-Манш кажется почти невыполнимой задачей. Газетный магнат лорд Ронслей решает устроить гонку с крупным денежным призом, чтобы доказать преимущества британской авиации и развлечь публику.