Фильм переносит зрителя в 1941 год, в Литву, где мирный детство мальчика Ганнибала Лектера рушится с приходом войны. После жестокой гибели родителей и сестры он оказывается в сиротском приюте, где сталкивается с унижениями и жестокостью. Позже, став беженцем, он находит приют у дяди, но и там ждёт новая трагедия.
Британская дракомедия режиссера Майка Ли, вышедшая на экраны в 1997 году, считается одной из его самых личных работ: сюжет во многом основан на впечатлениях самого режиссера от студенческих лет в Лондоне. Главные героини — Энни и Ханна, две провинциальные девушки, которые приехали в столицу учиться и строить карьеру, полные надежд на успех, любовь и интересную взрослую жизнь.