Действие разворачивается в Японии на фоне хаоса и восстановления после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник Бэрроу совершает неожиданный поступок, вынимая из петли повешенного босса якудза по имени Киёси. Этот акт становится точкой отсчёта для невероятной истории, где линии врагов и союзников стираются.
Хоккайдо, суровые просторы конца 1880-х. Здесь, вдали от столицы Киото, где его имя наводило ужас, Дзюбэй Камата пытается забыть кровавое прошлое. Когда-то он был безжалостным воином, служившим сегунату, но после гибели жены и исчезновения из поля боя он поклялся больше никогда не касаться меча. Теперь он живёт в хижине с маленьким сыном, едва сводя концы с концами, и его единственным...