Действие разворачивается в Хабаровском крае, где главный герой Павел Лиховцев — старший егерь и опытный охотник — ведёт уединённую жизнь в тайге, содержа пасеку и воспитывая сына Женьку. Крах пасеки с приходом лихих девяностых заставляет его с семьёй бросить привычный уклад и переехать в Хабаровск в поисках лучшей доли.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается в центре скандала после публичных обвинений со стороны бывшей девушки, что ставит под угрозу его карьеру и самооценку. Параллельно в маленьком городстве живет Санек — молодой человек, застрявший в рутине и боящийся выйти из своей зоны комфорта.