Спустя годы Декстер Рид, так и не сумевший добиться успеха своими технологическими изобретениями, неожиданно возвращается в знакомые стены закусочной «Отличный гамбургер». Его ждет старый друг и коллега Эд, который до сих пор верен простому ремеслу. Вместе они решают встать на ноги, но мир вокруг изменился: конкуренция жестче, а клиенты стали требовательнее.
В небольшом американском городке, где полтора века назад на дубе была казнена обвинённая в колдовстве женщина, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника, остановившись у этого дерева, видит явление Девы Марии. Случайным очевидцем становится приехавший из большого города репортёр Джерри Фенн, искавший material для сенсационного материала.
Действие разворачивается в конце 1990-х, когда после распада СССР Куба оказывается в изоляции и экономическом кризисе. В ответ на угрозу терактов с территории США, организуемых враждебными кубинским властям экстремистскими группировками, кубинская разведка направляет в Майами сеть агентов под прикрытием.