Италия, начало XVII века. В изолированной горной деревне местные повитухи Наталья и её внучка Аде помогают женщинам при родах, но их традиционные знания и непохожее на других поведение вызывают подозрения. После трагической гибели новорождённого роженица в слепом гневе обвиняет бабушку и внучку в колдовстве.
