Вторая часть популярной молодежной саги, продолжающая историю отношений обычной школьницы Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. После того как Эдвард решает разорвать все связи с Беллой, чтобы оградить её от постоянной опасности, связанной с его природой, девушка впадает в глубокую депрессию и мучительно переживает утрату любимого.
Фильм основан на реальных событиях из жизни Джона Кроули, успешного американского бизнесмена, чья размеренная жизнь рушится в один момент, когда у его двух младших детей диагностируют редкую генетическую болезнь Помпе. Врачи констатируют, что дети не проживут больше нескольких лет, а эффективного лечения на тот момент не существует.
Действие разворачивается в постоянно затенённом лесом Форксе, куда переезжает Белла Свон, чтобы жить с отцем. В новом месте она чувствует себя чужачком, пока не встречает загадочного и невероятно красивого Эдварда Каллена. Между ними вспыхивает intense притяжение, но всё меняется, когда Белла раскрывает шокирующую тайну: Эдвард и его семья — древние вампиры, которые сознательно отказались от...