Сюжет разворачивается в небольшом итальянском городке, где обычная жизнь местных жителей нарушается неожиданным событием: во время экзорцизма над одержимой бесом прихожанкой священник изгоняет дьявола, но тот оказывается не грозным демоном, а хитрым, проворным маленьким бесенком, который не собирается исчезать просто так.
Созданная в 1980 году совместно итальянскими и французскими кинематографистами, эта картина стала одной из поздних работ культового режиссера Федерико Феллини, в котором он продолжил исследовать человеческие отношения и социальные стереотипы через призму собственного неповторимого визуального стиля.