Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где молодой писатель по прозвищу Мастер завершает работу над романом о последних днях жизни Иисуса Христа и взаимодействии с прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. За дерзость осветить запретную в советское время тему власти и морали, героя лишают свободы, а его рукописи уничтожают, а единственная опора — тайная возлюбленная Маргарита,...
Действие картины разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху Второй мировой войны и современность. В 1943 году в Тегеране проходит историческая конференция лидеров антигитлеровской коалиции, и на этом фоне разворачивается подготовка дерзкого нацистского заговора, направленного на ликвидацию Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.