Действие разворачивается в футуристическом, но стилизованном под старину городе, где власть захватили жестокие боссы, а обычные жители живут в страхе. В этот мир приходит молчаливый странник, одетый в костюм и шляпу, чьи прошлое и цели скрыты за непроницаемой маской. Параллельно в город прибывает youthful японский воин, несущий в себе кодекс чести и готовый на всё, чтобы отомстить за своего...
Действие фильма разворачивается в 1942 году, в разгар Второй мировой войны и массового организованного уничтожения людей нацистами в Европе. Главный герой — офицер СС Курт Герстейн, реальный исторический персонаж, который после того как становится свидетелем масштабов убийств в концентрационных лагерях, перестает быть равнодушным наблюдателем и решается на отчаянный шаг, способный изменить ход...