Действие разворачивается в 1977 году в бразильском городе Ресифи, погруженном в хаос и красочное безумие карнавалов. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, приехавший сюда по личным, не до конца ясным причинам. Он селится в скромном гостевом доме, где его принимает радушная пожилая хозяйка, и пытается наладить контакты с сыном, который живёт с дедушкой и бабушкой.
