Действие фильма разворачивается в небольшом китайском городке в 30-е годы XX века, когда коррупция пронизала все уровни власти, а местные жители практически не могли рассчитывать на справедливое правосудие. Продажные полицейские, чиновники и преступные группы делили между собой сферы влияния, а обычные люди оставались заложниками этой системы, не имея возможности защитить свои права.
