Дочь Великого Демона Канан отправляется в мир людей за редким деликатесом, который не найти в нижних мирах — чистой неиспорченной человеческой душой. Чтобы добраться до нужных объектов, она проникает в обычную среднюю школу под видом обычной старшеклассницы, быстро занимает пост главы комитета дисциплины и начинает методично отбирать кандидатов для выращивания идеальных душ.
После тотального уничтожения своей организации гениальный киллер Юдзу Огами становится мишенью для таинственной осы. Очнувшись, он обнаруживает себя запертым в теле юного подростка. Первый шок от смены облика сменяется новым, не менее срочным заданием от бывшего босса: проникнуть в среднюю школу под новым именем. С этого момента начинается двойная жизнь.