В живописном уголке старого леса, где ходят легенды о свирепом драконе, обитает мальчик по имени Пит. Он давно забыл, каково это — иметь дом и семью, ведь его единственным другом и защитником стал Эллиот, огромный зелёный дракон, способный становиться невидимым. Их тихое существование нарушается, когда в лес приезжает Грейс, дочь местного лесничего, которая сначала не верит в сказки.
